Stap 2
Inventariseren

Indien uit de eerste kennismaking blijkt dat wij mogelijk invulling kunnen geven aan een oplossing voor uw financieel vraagstuk, brengen we samen met u uw persoonlijke en financiële situatie in beeld middels een klantprofiel:

• Formuleren van uw wensen en doelstellingen
• Inzichtelijk maken van uw persoonlijke leefsituatie
• Inzichtelijk maken van uw persoonlijke financiële situatie (inkomen, verplichtingen, pensioen en vermogen)
• Vaststellen van uw risicoprofiel (inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden etc.)
• Uw kennis en ervaring vaststellen op het gebied van financiële oplossingen, producten en inkomensvoorzieningen
• Bepaling van uw risicobereidheid